Janvier 2024
Seven Capital Management
L’expertise Française de la gestion quantitative depuis 1996
Avec ses 28 années d’historique dans la gestion Quantitative Momentum, Seven Capital a démontré la forte valeur ajoutée des stratégies momentum au sein des portefeuilles, qu’ils soient actions, taux et diversifiés.
Au travers de différents véhicules d’investissements liquides (Ucits - FIAR - Certificats), Seven Capital apporte la diversification et la décorrélation nécessaires à tous les portefeuilles.
En direct ou à Capital Garanti, la gestion Momentum de Seven Capital répond aux besoins des investisseurs de tous types – Institutionnels / Gérants de fonds / Multigestions / Gestions privées et de Fortune et autres.
Janvier 2024
Seven Capital
MACRO SYSTEMATIC - LONG/SHORT MOMENTUM PROGRAM
28 années d’historique - 1996 – 2023
Rendement annualisé : + 7%
Volatilité annualisée : 8 %
Recul Maximum : - 12% (base mensuelle)
Période maximale de récupération : 19 mois
Natixis – Seven Absolute Return Momentum Index : Vol 10%
Performance 2023 : + 5.1%
Natixis – Seven Macro Systematic Index – Capital Garanti 5 ans : Vol 8%
Performance 2023 : + 3.3% (lancement T4 2023)
Septembre 2023
Septembre 1996 – Septembre 2023
Seven Capital, Gérant Français historique
dans les stratégies Momentum
entame sa 28ème année de track Record
Seven Capital – L’excellence Française dans le Momentum
Avril 2023
Seven Capital Management : Synthèse
Un Gestionnaire expérimenté : spécialiste des stratégies macro-systématiques depuis plus de 27 ans, l’équipe de gestion a construit son succès à partir d'une longue expérience acquise dans la gestion alternative (Rivoli fund Management) et les activités de marché en banque (SG Warburg, BNP)
Basée à Paris, Seven Capital est réglementée par l'AMF et la CSSF.
Mars 2023
Gamme Seven Force / Seven European Equity
Comportement des portefeuilles actions
Momentum et Dividend Yield
Que se passe-t-il sur ces deux Stratégies actions depuis le début de l’année 2023 et quel impact sur la gamme Seven ?
Avant toutes choses, MSCI a publié en 2013 une étude qui analysait sur les 40 dernières années les stratégies qui surperformaient le MSCI World, ce depuis 1975. Leur conclusion était que les deux stratégies les plus efficientes sur le long terme étaient le Facteur Momentum et le Facteur Dividend Yield. Les deux stratégies que l’on retrouve dans toute la gamme Seven, dont la gamme Seven Force pour son exposition actions.
January 2023
Seven European Equity : Analyse 2022
Fort de ses 16 ans d’historique, le fonds Actions Grandes Capitalisation Zone Euro affiche depuis 2007 une surperformance de 62 % par rapport à son benchmark (EuroStoxx 50 dividendes inclus) Le processus de sélection de titres par du Momentum combiné à la stratégie Dividend Yield apporte une très forte diversification dans une poche action.
Novembre 2022
Seven Force
Exposition globale Actions
Les marchés actions se sont stabilisés en Octobre pour reprendre une tendance positive après le point bas du 14 Octobre 2022. L’exposition actions, après un bas à 28% le 19 Octobre, a parfaitement accompagné la reprise des marchés actions pour remonter à 40% le 7 Novembre 2022, soit une reprise de risque de + 43% par rapport à son point bas de mi-octobre, démontrant la réactivité de la Version 4 des méthodes d’allocation.
Septembre 2022
Gamme Seven Force
Seconde analyse de la version 4 des méthodes d’allocation suite à la correction des marchés actions.
Rappel : la principale caractéristique de la méthode d’allocation V4 dans la gamme Seven force est sa capacité à reprendre du risque sur les points bas des marchés mais également de se désengager des marchés qui rentrent en correction ou qui deviennent profondément baissiers.
